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重磅!资产超10万亿的“巨无霸”IPO进程正在加速

2019-11-16 13:01:34 阅读量:3682
  

 

a股将欢迎最年轻的国有大银行回归。

邮政储蓄银行作为唯一一家尚未a股上市的大型国有银行,其a股上市过程一直备受市场关注。

早在今年6月,邮政储蓄银行就披露了a股ipo招股说明书。仅仅四个月后,邮政储蓄银行在10月15日更新了预披露。根据一般审查程序,下一步将很快举行。

此次ipo中,邮政储蓄银行的保荐团队也非常强大。四家联合主承销商是CICC、中国邮政证券、瑞银集团和中信证券。

明星股东云集:腾讯、蚂蚁金融和中国人寿......

公共信息显示,中国邮政储蓄的历史可以追溯到1919年开办的邮政储蓄业务,至今已有100年的历史。

2007年3月6日,经中国银行业监督管理委员会和财政部批准,中国邮政储蓄银行有限公司成立。2012年1月,邮政储蓄银行由有限责任公司变更为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”

2015年12月8日,邮政储蓄银行推出10家战略投资者,包括瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金融、摩根大通(以摩根大通中国投资二有限公司为股东)、淡马锡(以fmpl为股东)、国际金融公司、星展银行和深圳腾讯。

这场“先导战”融资达到451亿元,创造了中国金融企业规模最大的单一私募股权融资。

2016年9月,邮政储蓄银行在香港证券交易所成功上市,共募集591.5亿港元,创造了2011年以来最大规模的h股ipo。

在此次ipo中,邮政储蓄银行计划发行51.72亿股a股,全部用于补充资本。

如果2019年6月底发行价格不低于每股净资产5.49元,邮政储蓄银行此次a股上市可以筹集280多亿元,预计将超过中国广和(003816)成为今年最大的a股ipo。

唯一一家尚未获得a股的大型国有银行。

今年2月,中国银行保险监督管理委员会(Bank of China Insurance Regulatory Commission)在官方网站上宣布,邮政储蓄银行已进入大型国有银行行列,并与工业、农业、建筑、中国和外汇一道,被正式列为大型国有商业银行的主要银行之一。

自2003年以来,中国各大银行开始了金融重组和股份制改革的进程。中行、建行、中行、工行先后登陆境内外资本市场。中国银行业经历了制度变迁,进入了现代化和高质量发展的进程。

从那以后,中国农业银行也在2010年获得了a股。迄今为止,所有五大国有银行都已上市a股。邮政储蓄银行是唯一一家尚未上市的大型国有银行。

邮政储蓄银行也不愿意落后。继2016年9月h股上市后,邮政储蓄银行董事长张津梁在今年3月举行的2018年业绩会议上表示:“邮政储蓄银行目前正积极有序地推动a股ipo”。

次年6月,邮政储蓄银行宣布其a股ipo申请已被中国证监会接受。

四个月后,即10月15日,邮政储蓄银行完成了信息披露前的更新,比其他ipo公司的更新速度要快。

从五大银行上市后的表现来看,截至10月17日,工行(601398)市值超过a股1.97万亿。中国建设银行(601939)、农业银行(601288)和中国银行业(6019888)的市值总额也超过万亿,分别在a股中排名第四、第五和第七。

交通银行(601328)市值3913.49亿元,在a股市场排名第14位。

邮政储蓄银行港股市值达到3986.70亿港元,按今天的汇率计算,约为3613.58亿元。这一市值在六大银行中排名第六,也可以在a股市场排名前20。

资产规模突破100亿美元

作为新晋时期的大型国有商业银行,邮政储蓄银行的质量如何?

邮政储蓄银行凭借其遍布全国、深入城乡的业务网络和强大的资金吸收和存储能力,具有资金来源稳定、盈利能力突出的优势。

根据最新招股说明书,邮政储蓄银行今年上半年实现营业收入1416.06亿元,同比增长7.02%。净利润374.22亿元,同比增长14.98%。

值得一提的是,其净利润保持了两位数的高增长率,甚至超过了肇星的基准。这种业绩增长率在主要国有银行中排名第一。

在中国利率市场化和互联网金融快速发展的背景下,邮政储蓄银行存款保持稳定增长。

截至2019年6月底,邮政储蓄银行资产规模达到10.07万亿元,同比增长5.79%。存款余额达到9.10万亿元,超过交通银行,在同期六大银行中排名第五。

其中,个人存款7.92万亿元,占87.02%。这一比例明显高于同行业。资产方面,贷款余额4.70万亿元,贷款占总资产的46.67%。

雄厚的资本基础使邮政储蓄银行成为中国银行间市场上最活跃的交易商之一。2018年和2019年上半年,我行通过中央政府债务登记结算有限责任公司完成交易51.95万亿元和21.92万亿元,分别居中资银行第二和第三位。

对于上市银行来说,不良贷款率等经营指标也是最受关注的。

截至今年6月底,邮政储蓄银行不良贷款率为0.82%,不到行业平均水平的一半,比去年年底下降了0.04个百分点。不良贷款占逾期90天以上贷款的比例为123.60%。相关贷款占0.67%,不到行业平均水平的四分之一。

值得一提的是,在英国银行家评选的“全球1000强银行”中,邮政储蓄银行一级资本排名第22位,比上年上升了一位。国际评级机构惠誉和穆迪分别给邮政储蓄银行(Postal Savings Bank A)和a1评级,这两个评级与中国主权一致。标准普尔给邮政储蓄银行一个评级,这是大型国有商业银行的最佳水平。

它有近40,000个营业网点。

邮政储蓄银行依托中国银行业独特的“自代理”经营模式,拥有大型商业银行中最多的网点。

邮政储蓄银行作为最年轻的大型国有银行,定位于为“三农”、城乡居民和中小企业服务。线下渠道的独特优势确立了邮政储蓄银行面向零售的业务方向。

截至2019年6月底,邮政储蓄银行共有网点39,680家,其中自营网点7,945家,代理网点31,735家,覆盖全国99%的县(市)。

事实上,早在引入战略投资和h股上市时,国内外投资者就已经充分理解了这种特殊的制度安排。这种模式也使邮政储蓄银行建立了庞大的客户群和强大的财务实力。

邮政储蓄银行控股股东邮政集团的偿债能力也增加了邮政储蓄银行的渠道优势。

数据显示,该邮政集团在2019年公布的全球500强中排名第101位,涵盖邮政服务、金融和快递物流三大领域,并拥有保险和证券等金融许可证。

除了邮政储蓄银行的近40,000个网点之外,邮政集团旗下还有600,000多个邮政乐购附属机构。这也将增强邮政储蓄银行的业务发展空间。

此外,邮政储蓄银行(Postal Savings Bank)在招股说明书中还披露,未来将利用金融技术大力推进数字化转型,努力打造智能“新零售”银行。

凭借与蚂蚁金融、腾讯、JD.com等互联网公司合作的优势,邮政储蓄银行在金融科技领域可能有很大潜力,这将增加其回归a股后的想象力。

本文来源于全景财经

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